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券业38项指标大排名出炉,98家券商细分业务哪家强(三)_新闻资讯_巨成投融资

券业38项指标大排名出炉,98家券商细分业务哪家强(三)

2022.08.06作者:累世情深

11、新设机构客户服务及交易评价指标排名

在新版的分类评级中,为引导证券公司增强机构客户服务及交易业务能力,监管部门新设机构客户服务及交易评价指标。因此,2019年经营业绩中,也特意新增三项机构客户服务能力的排名。

首先是代理机构客户买卖证券交易额,该指标是指券商代理机构客户买卖股票、基金、债券和衍生品的交易额,中位数为7536亿元,排名前48名的公司均可获得加分。

具体来看,在代理机构客户买卖证券交易额排名上,中信证券可算是一骑绝尘,2019年交易额高达37.36万亿元;国泰君安以28.66万亿元的成绩排在第二位。此外,华泰证券、中金公司等10家券商的交易额也在10万亿元以上。

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第二是代理机构客户买卖证券交易额占代理全部客户买卖证券交易额比例,这一指标的计算方式是代理机构客户买卖证券交易额/代理全部客户买卖证券交易额。中证协仅公布了中位数以上公司排名。

其中,北京高华由于业务较为集中,其占比达到100%,排在行业首位;瑞银证券比例为98.66%,排在第二位。不难看出,具有外资基因的券商明显具备优势。此外,不少中小券商在此排名中名列前茅,如川财证券、华宝证券、英大证券、太平洋证券等,比例均在50%以上。

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第三个指标是基于柜台与机构客户对手方交易业务收入,计算方式为经公允价值调整的场外期权业务收入-对冲成本。

在此次榜单中,中证协仅公布了前20名公司的排名,中信证券再次以6.91亿元的成绩遥遥领先。华泰证券、中信建投、中金公司分别为2.81亿元、1.50亿元、1.37亿元,其余券商均不足1亿元水平。

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12、海外业务:海通中金占比超20%

回望2019年,中资券商在港股市场曾留下许多话题,相应布局也不断增加。不过,按照分类评级规定,境外子公司证券业务收入占营业收入的比例超过10%,且营业收入位于行业中位数以上,才能获得加分。可见,想拿下这部分分数颇为不易。

海通国际和中金公司是当之无愧的佼佼者,其给母公司带来收入的同样颇为可观。在境外子公司证券业务收入占营业收入比例这一指标中,海通证券高达26.12%,中金公司达到24.50%,均可获得1分的加分。此外,中信证券和华泰证券也超过10%,可获0.5的加分。

不过,其他券商虽无法获得加分,但与2018年相比,亏损的数量也相对减少。2018年共有4家券商这一指标为负值,2019年则仅有中原证券一家,为-7.51%。

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13、信用业务:收入规模有所收缩

对于信用业务而言,融资融券和股票质押可算得上是零售(个人)和批发(大股东)。不过,在2018年股票质押风险仍未完全出清之下,这两项业务的收入水平均有所下滑。

在融资融券方面,与2018年相比,2019年的两融业务收入规模整体有所下滑,从上年的672.89亿元下滑至649.39亿元。其中,大型券商收入下降趋势相对更为明显。

在排名上,行业TOP10的公司名单几乎未有变化,仅广发证券和申万宏源在2019年相互换了位次。中信证券继续稳坐榜首,2019年两融业务利息收入达到43.27亿元。国泰君安和华泰证券位列第二、第三位,分别为40.83亿元和39.53亿元。业内两融收入超过10亿元的公司共有18家,较2018年多出1家。

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在股票质押业务上,2019年曾有多家券商因业务不审慎受罚,“踩雷”者也时有发生,收入水平收缩明显。2019年87家券商共实现351.32亿元的股票质押业务收入,与2018年91家券商实现463.88亿元相比,同比下降达到24.26%。

海通证券在2019年拿下了股票质押业务收入的头名,共实现收入34.44亿元,中信证券、国泰君安、银河证券、申万宏源4家券商的收入也在20亿元以上,但同比均有较大幅度下降。2019年仅有10家券商股票质押业务收入超过10亿元,2018年则有13家。

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14、自营业务:证券投资收入接近翻倍

对于近几年的证券业来说,自营业务俨然成了营业收入中的“大头”。而2019年早已揭示的好业绩,正是拜自营业务的回暖所赐。在自营业务中,包括证券投资和股权投资两项,正是因为“炒股得法”,让多家券商2019年过了一个好年。

在证券投资上,2019年96家证券公司共实现1221亿元收入,2018年则是98家证券公司实现678.23亿元,2019年收入接近翻倍。其中,中信证券2019年证券投资收入接近百亿,达到99.74亿元,排在首位。业内共有36家券商证券投资收入超过10亿元,2018年仅有25家。

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在股权投资收入上,这一指标的计算方式为“对联营企业和合营企业的投资收益 对子公司的投资收益”,2019年整体较2018年相对逊色,从155亿元降至137.40亿元,指标为负值的公司自6家增至8家。

就排名来看,中信证券在这一指标上突飞猛进,自2018年的16.52亿元增至38.50亿元,再次拿下行业榜首。华泰证券和国泰君安紧随其后,分别为10.32亿元和10.08亿元。2018年占据榜首的申万宏源则降至17名,股权投资收入自17.99亿元降至2.2亿元。

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15、16项指标适用于今年分类评价工作

2019年度行业经营指标排名有38项,与2018年相比,排名指标减少了1项。

在信息技术考核中,将“信息系统投入金额”、“信息技术人员薪酬”、“信息技术投入考核值”三项,缩减为两项,为“信息技术投入”、“信息技术投入占营业收入的比例”。

删除“成本管理能力”、“净资本收益率”、“机构客户投研服务收入占经纪业务收入比例”等指标,新增“代理机构客户买卖证券交易额”、“代理机构客户买卖证券交易额占代理全部客户买卖证券交易额的比例”、“基于柜台与机构客户对手方交易业务收入 ”三项。

有券商人士分析到,成本管理能力其实就是成本收入比,券商对信息技术投入逐年增加,成本较难控制。

2019年行业排名中,有16项指标适用于2020年券商分类评价工作,较2018年的10项多出6项,更多加分项是“且”与“或”的呈现,体现了未来的监管侧重点。

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